Hoe kan ik de expert nalatenschap opvragen?

Zo werkt het:

• Je kiest zelf het moment waarop de expert langskomt. Vaak is dit naar aanleiding van een belangrijk sleutelmoment, zoals:
  • Een wijziging in je gezinssituatie
  • Het verwerven van bezittingen
  • Een overlijden

Tijdens het bezoek:

• De expert informeert je persoonlijk over je vermogen en de successiekosten.
• Zo kan jij nagaan of het verzekerd kapitaal en de begunstigden in je DELA Nalatenschapszorgplan nog aansluiten bij je wensen.
• Voor eventuele aanpassingen verwijst hij door naar je vertrouwde makelaar.
• Je ontvangt een helder verslag met concrete aanbevelingen, inclusief verwijzing naar je makelaar voor eventuele wijzigingen.

Extra service:

• DELA stuurt regelmatig algemene informatie over erven en nalaten.

Na het overlijden:

• De expert helpt nabestaanden:
  • Geeft toelichting over de aangifte van nalatenschap.
  • Beantwoordt vragen over successiekosten, bezittingen en schulden.
  • Deelt praktische tips voor het beheer van de erfenis.
  • Ondersteunt de samenwerking tussen notaris en bank.
  • Overhandigt een handige checklist als leidraad bij het invullen van de aangifte.