Comment faire appel à l’expert en succession ?

Comment cela fonctionne t il ?

• Vous choisissez le moment qui vous convient le mieux
  • Un expert peut se déplacer à l’occasion d’un moment clé, par exemple :
  • un changement dans votre situation familiale
  • l’acquisition de biens
  • un décès dans votre omgeving

Pendant la visite

• L’expert vous informe clairement sur votre patrimoine et sur les droits de succession.
• Vous pouvez vérifier si le capital assuré et les bénéficiaires de votre Plan de Prévoyance Héritage DELA correspondent toujours à vos souhaits.
• Pour toute modification éventuelle, l’expert vous orientera vers votre courtier de confiance.
• Vous recevez un rapport clair avec des recommandations concrètes, ainsi qu’une référence à votre courtier pour les adaptations nécessaires.

Service supplémentaire

• DELA envoie régulièrement des informations générales sur l’héritage et la succession, afin de vous tenir informé.

Après le décès

• L’expert accompagne les proches et les aide à comprendre et organiser la suite :
  • explications sur la déclaration de succession
  • réponses aux questions concernant les droits de succession, les biens et les dettes
  • conseils pratiques pour la gestion de la succession
  • soutien dans la coordination avec le notaire et la banque
  • remise d’une checklist pratique pour préparer correctement la déclaration de succession